Notre accompagnement
CGEFI s'engage auprès de ses clients en leur offrant un accompagnement personnalisé et en toute confidentialité.
Point d’entrée unique, suivi régulier et comparaison objective des offres grâce à une approche en architecture ouverte : nos équipes mettent en œuvre un accompagnement adapté à objectifs et enjeux patrimoniaux.
Écoute et proximité
Au cœur de nos préoccupations depuis 30 ans, nous accompagnons sur la durée et en toute confidentialité nos clients privés et professionnels.
Indépendance
Essentielle pour proposer, en toute liberté, à nos clients institutionnels et professionnels du secteur financier, les meilleurs contrats d’assurance-vie.
Expertise
Fort de plus de 30 années d’expérience, nous mettons à votre disposition des compétences pluridisciplinaires pour répondre de manière personnalisée et objective aux enjeux patrimoniaux de vos clients.
Innovation
Dans un environnement politique, juridique, fiscal ou réglementaire, en constante évolution, l’innovation est la clé pour progresser et pérenniser les relations.
L’accompagnement d’un courtier indépendant
L’accompagnement d’un courtier indépendant
- Un interlocuteur pour répondre à tous vos besoins
- Un suivi personnalisé du client sur le long terme avec des contacts fréquents
- Un accompagnement dédié et sur-mesure
- Une analyse des offres et des acteurs
- Un conseil objectif et indépendant (non-affiliation aux compagnies)
- Une maîtrise et une anticipation des démarches administratives
- Une tarification équivalente à une souscription directe auprès d’une compagnie d’assurance
- Une qualité de service au centre de nos préoccupations
- Une veille juridique et fiscale
- Un courtier agréé et effectuant des formations régulières obligatoires
Nous contacter
CGEFI accompagne ses clients institutionnels et professionnels du secteur financier, mais également une clientèle privée, dans l’élaboration et la mise en place d'une planification patrimoniale dédiée.
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